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海南省工程咨詢協會關于2018年工程咨詢單位乙級資信評價有關事項的公告(2018年第1號)——附件1、2 您所在位置:網站首頁 > 詳細信息
附件1
2018年工程咨詢單位
乙級資信申報有關事項的說明
 
根據《工程咨詢行業管理辦法》(國家發展改革委2017年第9號令)及《國家發展改革委關于印發<工程咨詢單位資信評價標準>的通知》(發改投資規[2018]623號)的有關規定,現就2018年工程咨詢單位乙級資信(含預評價)申報有關事項說明如下:
一、    申報材料內容
(一)單位申請表
申報單位應登錄《工程咨詢單位資信評價管理系統》填寫《工程咨詢單位乙級資信評價申請表》,按規定內容將有關證書、證明材料原件掃描成電子文件,上傳到《工程咨詢單位資信評價管理系統》中。掃描文件的電腦屏幕顯示圖片要求清晰可辨、大小適中,采用jpg文件格式,每個掃描文件大小在200-500KB之間。申報單位無須提交紙質材料,但應將紙質材料存檔備查。
《工程咨詢單位乙級資信評價申請表》包括以下內容:
1、工程咨詢單位乙級資信評價申請表(封面)
2、單位基本情況——基本情況
3、單位基本情況——單位簡介
4、單位基本情況——關聯關系
5、申請的工程咨詢單位乙級資信專業(業務)
6、專業技術力量——從事工程咨詢業務的專業技術人員名單
7、合同業績——近三年獨立承擔的主要工程咨詢業績
8、守法信用記錄——工程咨詢單位乙級資信申報承諾書
(二)單位證明材料
1、正在生效的企業法人營業執照或事業單位法人證書;
 2、申請乙級專業資信的單位需要提供從事工程咨詢業務不少于3年的有效證明;
 3、申請PPP咨詢乙級專項資信的單位需要提供從事PPP咨詢業務不少于2年的有效證明;
 4、工程咨詢單位發生分立、兼并、重組等重大變更的,需要提供有效證明。
(三)人員證明材料
1、法定代表人的任命文件、股東大會或董事會決議;
 2、單位主要技術負責人的咨詢工程師(投資)登記證書和高級技術職稱證書;
 3、養老保險證明(或退休證):(1)企業或事業法人單位提供為從事工程咨詢業務專業技術人員繳納的養老保險證明明細匯總表,內容包括:參保單位名稱及公章、交費人員姓名及社會保險號、社保部門有效印章(養老保險證明應于本公告發布后開具,分公司人員的養老保險證明還應提供分公司營業執照和總公司的授權書);(2)未繳納養老保險的事業法人單位,應提供從事工程咨詢業務專業技術人員的人事證明。人事證明應由上級主管單位的人事部門出具并加蓋公章。事業法人單位聘用事業編制以外的專業技術人員,還需提供為其繳納的養老保險明細匯總表;(3)退休人員需提供退休證;(4)符合《咨詢工程師(投資)登記規程》第八條的人員,應提供所在單位法人證書、所在單位養老保險(人事)證明以及同意申請人執業的證明;
 4、專業技術人員證明材料:用于申請專業資信(含預評價)的高級職稱人員需要提供身份證(正反兩面)、學歷(或學位)證書、職稱證書;用于申請PPP咨詢專項資信的法律、財務、金融等專業人員需要提供身份證(正反兩面)及相關證書;
5、專業技術人員的聘用合同。
(四)業績證明材料
 1、業績合同或委托函(委托函限政府部門和集團公司),其中規劃咨詢、項目咨詢還需提供相關部門的批復文件或委托方出具的業績完成證明;
2、業績封面頁、署名頁;
 3、業績完成時間在以下階段的應分別提供(申請乙級專業資信):
 (1)2017年9月22日之前完成的業績,應提供符合條件的原工程咨詢單位資格證書;
 (2)2017年12月6日以后完成的業績,其署名頁應加蓋咨詢工程師(投資)執業專用章。
二、申報材料具體要求
(一)       單位證明
1、單位名稱應按照企業法人營業執照或事業單位法人證書的名稱填寫;
2、從事工程咨詢業務年限:2017年9月22日前,以初次取得工程咨詢單位資格證書的時間算起(可累計計算),應提供有效證明;
3、從事PPP咨詢業務年限:以申報單位第一份PPP咨詢業績合同的簽署日期算起,應提供合同關鍵頁(封面頁、項目內容頁、蓋章頁),業績封面頁,署名頁。
(二)專業技術力量
1、乙級專業資信
(1)單位主要技術負責人應同時滿足:
1)已取得咨詢工程師(投資)登記證書;
2)具有工程或工程經濟類高級技術職稱;
3)從事工程咨詢業務不少于6年。
(2)從事工程咨詢業務的專業技術人員“不得同時在兩個及以上工程咨詢單位執業”,是指申報單位所填報的專業技術人員不得同時出現在另一家工程咨詢單位的專業技術人員名單中;
(3)單位咨詢工程師(投資)不少于6人,是指已經登記在申報單位的咨詢工程師(投資)總數不少于6人,其中退休咨詢工程師(投資)所占比例不超過50%(計算結果舍去小數點后數字取整數);
(4)乙級專業應配備至少3名咨詢工程師(投資)和至少1名具有本專業高級技術職稱的人員,這兩類人員不能重復計算;
1)其中至少3名咨詢工程師(投資),是指登記在申報專業的咨詢工程師(投資)不少于3人或登記在申報專業的咨詢工程師(投資)2人和登記在其他(工程技術經濟)專業的咨詢工程師(投資)1人。咨詢工程師(投資)的主、輔專業可分別配備在2個專業;
2)至少1名具有本專業高級技術職稱的人員,是指具有高級技術職稱,且學歷專業、職稱證書專業或咨詢工程師(投資)登記專業支持申報專業的技術人員;
從事工程咨詢的高級農藝師等農業技術類高級職稱人員、教授(副教授)、研究員(副研究員)視同具有工程或工程經濟類高級技術職稱;
每個申報單位申請的所有專業配備的高級技術職稱人員總數中退休人員所占比例不超過50%(計算結果舍去小數點后數字取整數);
3)具有高級職稱的咨詢工程師(投資)已經作為一個專業咨詢工程師(投資)配備,不得再作為其他專業的高級職稱專業技術人員;
(5)職稱證書僅標明“工程系列高級職稱”或“高級工程師”,未標明具體專業的職稱證書不能作為判別專業的依據。如果職稱證書的評審機構簽發印章是“某某專業”職稱評審委員會,則該專業可作為判別申請專業的依據。專業技術人員名單中“職稱專業”,應如實填寫職稱證書上的專業,如職稱證書上沒有體現專業的,“職稱專業”欄目應為空白;
(6)培訓證明應滿足以下要求:學制在1年以上、與從事專業相關、學歷證書或結業證書(應由國家承認學歷的辦學機構出具,且證書應有照片、有效公章、證書編號);
(7)勞動合同應提供合同關鍵頁,主要包括:首頁、反映有效期限、工作內容、工作地點頁和簽字蓋章頁。
2、乙級專業資信預評價
(1)單位咨詢工程師(投資)不少于 4 人;
(2)申請評價的專業應配備至少 3 名咨詢工程師(投資)和至少 1 名具有本專業高級技術職稱的人員,兩者不重復計算;
(3)滿足乙級專業資信守法信用記錄要求。同一單位只可申請一次預評價,預評價結果滿 1 年后自動失效;
乙級專業資信預評價標準中,無單位主要技術負責人、單位從業年限和合同業績要求;申請專業咨詢工程師(投資)配備、退休人員比例、高級技術職稱人員等要求同乙級專業資信。
3、PPP咨詢乙級專項資信
4、PPP 咨詢乙級專項資信預評價
(1)單位從事 PPP 咨詢業務的咨詢工程師(投資)不少于 2 人,法律、財務、金融等專業人員不少于 6人,兩者不重復計算;
(2)滿足乙級專業資信守法信用記錄要求。同一單位只可申請一次預評價,預評價結果滿 1 年后自動失效。
PPP咨詢乙級專項資信預評價標準中,無單位從事PPP業務年限、合同業績要求;咨詢工程師(投資)總數中退休人員比例、法律、財務、金融等專業人員要求同PPP咨詢乙級專項資信。
(三)合同業績
合同業績完成時間限于2015年1月1日以后,且應為獨立完成。
1、乙級專業資信
(1)申請評價的專業近 3 年全部服務范圍內(規劃咨詢、項目咨詢、評估咨詢、全過程工程咨詢)單項或任意組合完成的業績累計不少于 15 項;
(2)提供的評估咨詢業績,若與同一個業績的編制單位、項目業主單位之間存在控股、管理關系或者項目負責人為同一人的重大關聯關系,該業績無效;
(3)評估咨詢業績中對規劃、項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告、PPP項目實施方案、初步設計的評估僅限各級政府及有關部門委托。
(4)PPP咨詢合同業績用以申請專業資信時,僅限于含有PPP項目實施專章的可行性研究報告的編制及審批部門委托的評估、PPP項目實施方案的編制。
2、PPP咨詢乙級專項資信
(1)近 3 年完成 PPP 咨詢合同業績不少于 20 項;
(2)使用本單位從事PPP咨詢業務的專業人員在入職本單位之前主持并簽字的業績時,在委托方出具的業績完成證明中,應有該技術人員為項目主持人的內容。
(四)守法信用記錄
凡弄虛作假、提供虛假材料申請資信評價的,當年不予評定且3年內不得再次申請評價。凡出現《工程咨詢單位資信評價標準》中守法信用記錄所列情形的,不予資信評價;已經取得資信評價的,取消其資信等級,列入不良記錄且3年內不得再次申請評價。
三、申請專業具體要求
(一)申請專業應按《工程咨詢行業管理辦法》規定的21個專業填寫。未包括在前20個專業內的專業,應選擇“其他”專業,并按實際專業填寫;
(二)凡申請專業中含頓號的,按一個專業申請,不再細分;
(三)申報單位按照條件可以申請一個或多個專業,但每個專業必須滿足相應咨詢工程師(投資)和高級技術職稱人員的數量要求;
(四)所申請的專業包含規劃咨詢、項目咨詢、評估咨詢、全過程工程咨詢四個服務范圍。
四、發生分立、兼并、重組等重大變更情況的要求
(一)工程咨詢單位發生分立、兼并、重組等重大變更的,提供相應的有效證明材料后,從業年限、業績可以繼承;
(二)有效證明材料包括:
1、工商部門出具的變更核準通知書;
2、上級主管單位同意分立、兼并、重組等情況的批復文件;
3、股東大會或董事會有關決議;
4、變更有關內容后的企業法人營業執照;
5、工商部門出具的分立、兼并、重組等情況的證明或被兼并單位的注銷證明;
6、分立、兼并、重組等活動中相關企業的股東決議書或各方統一簽訂的分立、兼并、重組等協議;
7、原工程咨詢單位資格證書(副本);
8、其他有效證明。
五、申報單位存檔備查的材料要求
(一)申報材料一律用A4復印紙打印,以非活頁方式裝訂;
(二)申報材料應裝入檔案袋,在《工程咨詢單位資信評價管理系統》中打印檔案袋封面并粘貼在檔案袋正面;
(三)申報材料必須按照要求格式如實填寫,每一分冊封面均應加蓋申報單位公章;
(四)申報材料應嚴格按照單位申請表、單位證明材料、人員證明材料、業績證明材料的次序裝訂,不能擅自調整;若同一冊的內容較多,可裝訂成若干分冊,并在封面標明次序及冊數;
(五)專業技術人員的身份證、學歷(或學位)證書、職稱證書、咨詢工程師(投資)登記證書、從事PPP咨詢專項資信人員的相關證書和聘用合同復印件要按每個人員情況集中,并與《專業技術力量——從事工程咨詢業務的專業技術人員名單》表中的順序相對應;
(六)業績證明復印件的裝訂,必須與《合同業績——近三年獨立承擔的主要工程咨詢業績》表中的順序相對應。
(七)經評審過的申請材料,協會需加蓋審查專用章,由申報單位留檔備存。
 
 
 
附件2
                              申請類別:
 
 
 
 
工程咨詢單位乙級
資信評價申請表
 
 
申請單位(蓋章)
 
 
負責人簽字:
聯系部門:                        聯系電話:
聯系人:                           手機:
申請日期:            年      月      日
  
單位基本情況——基本情況
單位名稱
 
申請類別
 
組織機構代碼/統一社會
信用代碼
 
在線平臺備案
編號
 
單位性質
企業、事業
成立時間
 
從事工程咨詢業務年限
從事PPP咨詢
業務年限
注冊地址
地區+地址
網    址
 
通訊地址
 
郵政編碼
 
法定代表人
 
職務
 
固定電話
 
手機
 
技術負責人
姓名
 
職稱
 
咨詢工程師(投資)
登記證書編號
主專業
輔專業
 
 
 
從事工程咨詢業務年限
固定電話
 
手機
 
咨詢工程師(投資)人數
 
其中:退休的咨詢工程師(投資)人數
 
從事工程咨詢的高級職稱
人數
 
其中:退休的從事工程咨詢的
高級職稱人數
 
單位聯系部門
 
聯系電話
 
聯系人
姓名
 
職務
 
固定電話
 
手機
 
傳真
 
電子郵箱
 

單位基本情況——單位簡介
單位成立背景及主要業務介紹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
單位歷史沿革
序號
時間
單位名稱
變更原因
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
單位基本情況——關聯關系
序號
控股股東、上級單位
備注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      申請的工程咨詢單位乙級資信專業(業務)
資信專業(業務)
級別
顯示選擇的21個資信專業
乙級/預評價
PPP專項資信
乙級/預評價
 

               專業技術力量——從事工程咨詢業務的專業技術人員名單
序號
姓名
狀態
(在職、退休)
證件類型
證件號碼
職稱
所學專業
職稱專業
從事專業(業務)
咨詢工程師(投資)或
其他執業證書
登記證書或
其他執業
證書編號
主專業
輔專業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  合同業績——近三年獨立承擔的主要工程咨詢業績
序號
專業(業務)
項目名稱
服務范圍(業務)
項目總投資(萬元)
規劃級別
完成時間
委托單位
備注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工程咨詢單位乙級資信申報承諾書
我們                   (單位名稱)已認真閱讀《工程咨詢行業管理辦法》(國家發展改革委2017年第9號令)、《國家發展改革關于印發<工程咨詢單位資信評價標準>的通知》(發改投資規〔2018〕623號)以及其他相關規定,完全理解并嚴格按照有關要求進行工程咨詢單位乙級資信的申報工作。
此次上報的工程咨詢單位乙級資信申請材料,已經認真核對和檢查,全部內容均真實、準確和完整,我們對此負責,并愿承擔由此引起的法律責任。
 
 
 
 
 
法定代表人(簽名):          ( 公章)
 
                                         年       月      日
 
 

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